在过去一年里，全球AI软件领域出现了一种分化。Salesforce这样的标准化订阅制SaaS巨头持续推出AI功能，但面临收入增速放缓和资本市场反应平淡的问题。与此同时，Palantir这家以“定制化”和“重交付”著称的公司，在AI应用浪潮中实现了收入加速与股价重估。
这一对比背后隐藏着一个更深层的变化：AI正在改变软件的价值交付方式。在这种背景下，中国的第四范式被越来越多地拿来与Palantir相提并论。
Palantir是一家美国软件公司，最初为政府、军方和情报机构提供数据分析系统。其核心产品是将分散的数据、模型和业务流程整合成一个“决策操作系统”。后来，它将这种能力推广到医疗、制造、能源等行业，支持复杂决策和跨系统协同。近年来，Palantir接连拿到大型政府与企业合同，例如与美国陆军达成的长期企业级协议（未来十年上限约100亿美元）以及面向海军舰船供应链和核潜艇项目的数亿美元合同。这些合同不仅带来大量长期收入，还提高了切换成本。
在民营部门，Palantir的Foundry平台在医疗与制造供应链优化等场景中，通过整合数据流、排班、库存、预测等不同系统，显著提升了运营效率。这类改善不仅仅是增加一个插件功能，而是重构了客户的运营方法论。
Palantir与Salesforce有着根本不同的逻辑。Salesforce代表的是云计算时代的成功模式，即企业业务流程具有高度共性，软件可以高度标准化，按用户数或模块订阅收费即可规模化增长。然而，AI的价值往往体现在是否介入关键决策、是否真正改变业务结果。在AI应用中，决定成败的因素包括数据可用性、模型贴合具体业务、结果可解释性和责任界定，这些因素高度依赖企业自身的流程与历史系统，很难完全标准化。Palantir的做法是将AI深度嵌入客户的真实运作体系，一旦上线，替代成本极高。因此，资本市场开始重新认识这类“看起来不够轻”的公司，它们虽然增长未必线性，但一旦嵌入成功，就拥有极强的长期黏性。
