今年5月发布的《推动公募基金高质量发展行动方案》提出建立基金销售机构分类评价机制。该机制将权益类基金保有规模及占比、首发产品保有规模及占比、投资者盈亏与持有期限、定投业务规模等纳入评价指标体系。据一位头部股份行财富管理部门负责人透露，目前基金销售机构分类评价机制已形成初步考核评价草案，监管部门已与部分机构进行了初步讨论。新考核机制的核心将围绕投资者盈利、盈利客户占比、权益产品发展和长期资金入市等关键指标展开。
基金销售机构分类评价机制已有初稿 新考核机制聚焦投资者盈利
今年5月发布的《推动公募基金高质量发展行动方案》提出建立基金销售机构分类评价机制。该机制将权益类基金保有规模及占比、首发产品保有规模及占比、投资者盈亏与持有期限、定投业务规模等纳入评价指标体系。据一位头部股份行财富管理部门负责人透露，目前基金销售机构分类评价机制已形成初步考核评价草案，监管部门已与部分机构进行了初步讨论。新考核机制的核心将围绕投资者盈利、盈利客户占比、权益产品发展和长期资金入市等关键指标展开。
