用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈
继中行、交行之后,邮储银行宣布超千亿定增落地。通过此次定增,邮储银行首次获得国家大规模注资,财政部成为第三大股东。
从二永债(二级资本债、永续债)发行情况来看,二季度以来银行“补血”节奏较一季度明显提速,年内发行规模已逼近8000亿元,接近去年同期。对于今年银行二永债市场,受访人士认为,随着四家大行国债注资落地、五家大行TLAC(总损失吸收能力)债完成发行,大行二永债供给预计呈收缩趋势,但到期规模增加背景下,中小行续发压力仍不小。在赎回续发仍为主要供给源情况下,债市利率走低将增加银行提前赎回动力。
邮储银行6月17日晚间发布公告称,已完成面向财政部、中国移动集团、中国船舶集团A股定向增发工作,1300亿元募集资金已完成缴款验资。本次发行的募集资金总额扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本,以支持未来业务发展。根据公告,此次邮储银行定向增发共发行约209.34亿股。其中,财政部认购金额为1175.8亿元、中国移动集团认购金额为78.54亿元、中国船舶集团认购金额为45.66亿元。
此次定增完成后,财政部将首次持股邮储银行,持股比例为15.77%,位列该行第三大股东。第一大股东中国邮政集团持股比例由62.78%降至51.84%。同时,中国移动集团对邮储银行持股比例由原来的6.83%降至6.7%;中国船舶集团持股比例为0.61%,位列第八大股东。
这也是邮储银行首次获得国家大规模注资。今年《政府工作报告》明确提出,拟发行特别国债5000亿元,支持国有大型商业银行补充资本。3月30日,中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行集体发布定增公告,计划募资金额5200亿元,其中财政部出资5000亿元。此前6月13日,交行、中行已公告完成定增,二者分别募资1200亿元、1650亿元,其中财政部认购1124.2亿元、1650亿元。