首先分享下万得全A底部模型和今日操作。
今日万得全A下跌0.34%，收盘5044.39点，底部模型继续生效。
今日无操作，目前仓位94.75%，现金仓位约2%，依旧坚持有一轮吃饭行情的判断。
周末看到一个大V的统计，散户仓位数据80.97%，较上上周下降2.79%。
对比历史同期，这个减仓幅度算大的了。
不过，我注意到最近公募、私募一直在加仓位，都在用仓位表达对这一轮吃饭行情的看好。
首先看私募方面。
数据显示，截至7月21日，股票私募仓位指数为80.29%，连续第4周站上80%大关。
值得一提的是，上一次股票私募仓位指数连续四周超80%还要追溯到2022年9月。
10月末见底后，便开启了一波轰轰烈烈的反弹行情。
百亿私募更为乐观。
百亿私募仓位指数为81.06%，连续5周超80%。
而且，近13周中，百亿股票私募仓位指数已经有12周超80%。
百亿私募半夏投资的李蓓，更是直言沪深300进入慢牛。
权益净仓位上，高波动基金已经大于100%，其中个股仓位30%多，其余仓位大部分是看跌期权和看涨期权的组合。
她看好沪深300的理由在于，以300非金融为代表的中下游蓝筹，盈利已经正在见底回升，同比转正。
而随着今年二季度盈利见底，A股将会见龙在田，2-3年后将迎来飞龙在天。
同时，根据每个交易日更新的ETF份额，也能看到公募正在大举加仓做多。
近1个月中，华泰柏瑞沪深300ETF净流入近300亿元。
2022年年报显示，华泰柏瑞沪深300ETF机构占比超70%，主要由机构主导。
昨天最大的新闻便是，华泰柏瑞沪深300ETF规模突破1000亿元，成为首个千亿级宽基ETF产品，也是目前市场上规模最大的非货基金。
来源：Wind
如果下注中国经济复苏，肯定离不开代表中国经济基本盘的大盘蓝筹指数，代表指数则是沪深300和上证50。
2017年的蓝筹牛，沪深300也跑赢了万得偏股指数，沪深300涨幅22%，万得偏股14%。
而对于沪深300，我的观点一直很清晰：
在4000点以下买进，长期持有亏钱的概率很低。
今天沪深300收盘3937.73点。
对于宽基指数，我有清晰论断的只有3个指数：
上证指数未来很难跌破3000点，沪深300在4000点以下亏钱概率很低，1000点的科创50存在很大的上升空间。
在市场悲观的时候，很多人容易把周期性的问题当成长期问题。
以最典型的地产为例，我曾在文章中提到地产周期与货币周期强相关。
自1998年商品房时代开启以来，我国共经历了8轮货币周期，每轮周期历时3-4年。
当前大家觉得很痛苦，无非是当前M1同比增速在低位而已。
而老百姓最大的误判，还是在于低估了庙堂。
以今年上半年的经济工作为例，庙堂在最新高层会议中的定调是总体回升向好，并不是大家所理解的“整体向好”，更不是“一片大好”。
原文如下：
国民经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进，产业升级厚积薄发，粮食能源安全得到有效保障，社会大局保持稳定，为实现全年经济社会发展目标打下了良好基础。
依据如下：
今年上半年取得的主要成就是高质量发展，最突出的成绩是新能源汽车，去年出口超德国，今年超日本，成为全球第一大汽车出口国。
而汽车工业，一直被称为现代工业皇冠上的明珠。
很多人觉得复苏太慢了，甚至在下滑，首先经济在下滑并不成立。
而对于复苏，高层一直在强调不要大水漫灌，恢复正常需要1年。
今年有一句话很好，这个世界就是一个巨大的草台班子。
很幸运的是，我国不是。
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