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一、半导体光刻胶市场规模增长迅速，但国产化率极低
据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19.49%，其中中国大陆市场依旧保持着最快的增速，达到 4.93 亿美元，较上年同期增长 43.69%。与极高的增长速度相比，光刻胶的国产化率极低，日美企业占据约70%；目前光刻胶的国产化率不足10%，中高端胶如KrF光刻胶国产化率不及5%，在半导体材料中属于国产化率极低的环节。
二、断供或加速国产替代，国内企业迎来机遇
目前美国半导体材料厂商并没有出现断供的情况，但是本轮美国制裁使得国内晶圆厂进一步加速国产光刻胶的验证。预计到2025年，国产光刻胶在国内的占有率将超过20%。
三、“自主可控”光刻胶5大潜力股
赛微电子（300456）
赛微电子
公司主营业务是MEMS芯片的工艺开发及晶圆制造，GaN外延材料研发生产及芯片设计。主要产品包括集微传感器、信号处理和控制电路、微执行器等。
公司持续为全球光刻机巨头厂商给予透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务，在国内外分别拥有数台光刻机，其中，国外产线产能利用率一直保持在80%以上的高水平。
彤程新材（603650）
彤程新材
公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务。主要业务包括汽车/轮胎用特种材料业务、电子材料业务和可降解材料业务，公司是全球最大的轮胎橡胶用特种酚醛树脂供应商。
公司全资子公司彤程电子受让科华微电子33.70%的股权。北京科华微电子成立于2004年8月，是国内唯一拥有荷兰ASML曝光机的光刻胶公司，是集光刻胶研发、生产、检测、销售于一体的中外合资企业，也是国内唯一一家拥有高档光刻胶自主研发及生产实力的国家级高新技术企业。KrF光刻胶能大批量稳定供货，ArF预计2023年末建设完成。
晶瑞电材（300655）
晶瑞电材
公司是一家微电子材料的平台型高新技术企业，围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，主导产品包括光刻胶及配套材料、超净高纯试剂、锂电池材料和基础化工材料等，超大规模集成电路用超净高纯双氧水技术突破了国外技术垄断。
公司是国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一，目前KrF光刻胶产线基本完成建设，ArF产能已有初步规划，将开始建设。
南大光电（300346）
南大光电
公司主要从事先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导体材料产品生产、研发和销售，是全球主要的MO源生产商。
公司自主研发的ArF光刻胶产品成功通过客户的使用认证，成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶。近日拿到首个订单，进行小批量生产。
上海新阳（300236）
上海新阳
半导体材料巨头，国内唯一14nm以上技术节点全覆盖的本土供应商，单月产量和出货量连创新高，光刻胶产品开始批量连续供货；公司已经拥有完整自主可控知识产权的电子电镀和电子清洗两大核心技术，电子光刻及电子研磨核心技术正在形成。
公司为拓展业务范围及产品应用领域，投资设立控股子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司进行193nm（ArF）干法光刻胶研发及产业化项目。
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