孙悟空骗取了赛太岁的紫金铃，妖怪不知情，拿着假的宝贝与悟空赌斗。结果自然输得一塌糊涂。悟空用真的紫金铃放火放烟放沙，又使出吹风之术，风助火势，把妖怪围在中间，眼看就有性命之危。
忽然半空里有人叫悟空住手，悟空抬头观看，原来是观音菩萨大驾光临。此刻情况紧急，来不及说话，观音从玉净瓶中抽出杨柳枝，蘸了瓶中的甘露水，望空挥洒。须臾间，烟火俱消，黄沙绝迹。
悟空眼看观音忙着救火，就已然知道这个妖怪也是下界的精灵了。他偷偷得把紫金铃藏起来，等观音忙活完毕后才上去见礼。
悟空问观音为何来此？观音说专为这个妖怪而来。原来这个赛太岁正是观音的坐骑，名为金毛犼。它趁着童儿打盹就咬断绳索偷跑来此为妖。不过他当妖怪却不做坏事，只是给朱紫国国王消灾解恶的。
悟空说这妖怪抢夺娘娘，抓拿宫女，是来降灾的，为何是消灾的？
观音继续解释道，这朱紫国国王年幼时喜欢打猎，在落凤坡时就弯弓搭箭，射伤了两个小孔雀。岂不知两个小孔雀来历不凡，正巧是佛母孔雀大明王的两个孩子，佛母知道此事后发怒，要教训这个国王，让他拆凤三年。那时候，观音正骑着金毛犼，佛母的话被它听了去，所以谨记在心，偷跑来此为妖，掳了金圣宫娘娘三年。如今正好灾愆圆满，也算取经一功。
悟空虽然不情愿就这么算了，不过看在观音的面子上，也就饶了妖怪一命。观音喝令妖怪现出原形，妖怪得了性命，赶紧听话得就地一滚，现出金毛犼的真身。
事情解决，观音正要骑上返回，不过撇眼往妖怪项下一看，不见了紫金铃。她情知是悟空偷拿了，就转脸向悟空讨要。
悟空死不承认，还想抵赖。观音道，若是有紫金铃护身，就是十个悟空也不是金毛犼的对手。如果不拿出紫金铃来，那就要念一念紧箍儿咒了。
一听紧箍儿咒，悟空立马就服软了，赶紧拿出紫金铃目送观音返回南海。
没了妖王坐镇，悟空大开杀戒，扯出金箍棒，把满洞的小妖尽皆打死，剿除干净。又从洞里带出了金圣宫娘娘，只是此处距离朱紫国有三千里远，娘娘是肉体凡胎，悟空背不动，如何带娘娘回宫呢？
且看下集。
