取经团队经过女儿国的考验后继续前进。半路上遇到了强盗，悟空把为首的两个贼头打死，唐僧心中暗暗生气，师徒二人产生间隙。所谓不是冤家不聚头，师徒四人晚上借宿的人家正是那伙强盗的家，悟空又把其余的强盗打死。这下子彻底惹怒了唐僧，无论悟空如何求情，唐僧就是铁了心要赶他走。
悟空心里着实委屈，自己明明是救人，强盗也是该死之人，为何还要受到唐僧的驱逐。心里有天大委屈的悟空决定找观音开导开导。
而就在此时，因为悟空的不甘和委屈，产生了不要唐僧，自己去取经的二心，二心化作悟空的模样出现后打昏了唐僧，抢走了行礼，自己来到水帘洞，找到几个善于变化的猴精，分别变作唐僧，八戒，沙僧，与二心变成的悟空一起重新组成取经团队，演练着准备前往西天取经。
孙悟空经过观音的一番开导后心情也好了起来，不过既然已经被唐僧逐出了，那他也没脸面再回去。他让观音摘了紧箍儿，他要继续回去当猴王逍遥自在。观音自然不会摘下紧箍儿，她告诉悟空，唐僧有难，很快就来求救，有她出面说情，悟空还能继续取经。就这样，悟空在观音处一直等待唐僧的求救。
四天后，沙僧果然来求救，他说悟空打伤了唐僧，抢夺了行礼，自己在水帘洞重新组建了取经团队，要自己去西天。
观音觉得机会来了，就让悟空与沙僧一起处理此事。二人来到水帘洞，悟空的二心正在演练，二人自然大战起来。可是二心毕竟是由悟空自己衍生出来的，无论兵器，本领，都是与悟空一般无二。悟空一时间难以拿下对手。
此时打算自己取经的二心也重新发现新大陆，他不再执意自己取经，他想，如果能打杀了真正的孙悟空，那他就成为了真正的悟空，跟着现成的唐僧一伙人去西天更为稳妥。就这样，他开始和悟空混淆视听，他也告诉别人自己是真悟空，对方才是假悟空。
因为真假都是悟空自己本身，所以无论紧箍儿还是照妖镜都无法查出真假，就算谛听能听出善恶贤愚，分辨出了真假，也忌惮于二心的法力所以不敢说出口。
如来如何解释真假悟空的事情？
且看下集。
